金辰股份首次公开发行股票发行公告

2017-09-28 13:22

  保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司特别提示1、营口金辰机械股份有限公司(以下简称“金辰股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《业务规范》”)以及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发

  《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关。

  中签投资者放弃认购的股份由中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中泰证券”)包销。(5)当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  4、发行人与保荐机构(主承销商)提示广大投资者注意投资风险,投资,认真阅读本公告以及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

  2、根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类》(2012 年修订),公司所处行业属于“制造业”中的“专用设备制造业”,行业分类代码为 C35。本次发行价格 19.47 元/股对应的 2016 年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为 22.99 倍,低于截至 2017 年 9 月 26 日中证指数发布的前一个月行业平均静态市盈率 62.90 倍。

  1、金辰股份首次公开发行不超过 1889 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]797 号文核准。发行人股票简称为“金辰股份”,股票代码为“603396”。

  2、本次发行采用网上按市值申购向社会投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,不进行网下询价及配售。网上发行通过所交易系统进行。本次网上发行申购代码为“732396”,网上申购简称为“金辰申购”。

  承担的发行费用 3903.31 万元后,预计募集资金净额为 32875.52 万元,不超过本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2017 年 9 月 27 日(T-2 日)在《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。

  (2)持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的证券账户卡、且在 2017 年 9 月 27 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有 1 万元以上(含 1 万元)上海市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)的投资者均可通过所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规者除外)。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。

  (3)投资者按照其所持有的上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。根据投资者在 2017 年 9 月 27 日(T-2日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为 1000 股,申购数量应当为 1000 股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 18000 股,如超过则该笔申购无效。同时,投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限,如申购数量未超过 18000 股,但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限,则超过上限部分为无效申购。

  资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证件号码”均相同。证券账户注册资料以 2017 年 9 月 27 日(T-2 日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中,非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易的,不影响证券账户内持有市值的计算。

  《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关。投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

  网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%(含 70%),但未达到本次公开发行数量的,投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)负责包销。发行人和保荐机构(主承销商)将在 T+4 日公告《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

  如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将在第一时间向中国证监会报告并公告,待做好相关准备工作后并在核准文件有效期内,经向中国证监会备案后,将择机重新启动发行。中止发行时,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。

  (四)网上发行对象根据《网上发行实施细则》的相关,以投资者在 2017 年 9 月 27 日(T-2日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度,深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。

  个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的。上述市值计算可同时用于 2017 年 9 月 29 日(T 日)申购多只新股。

  数量的千分之一,即不得超过 18000 股,如超过则该笔申购无效。同时,投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限,如申购数量未超过 18000 股,但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限,则超过上限部分为无效申购。

  3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中,非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易的,不影响证券账户内持有市值的计算。

  参与本次网上发行的投资者需于 2017 年 9 月 27 日(T-2 日)前 20 个交易日(含T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上(含 1 万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的。

  申购手续与在二级市场买入所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T 日 9:30-11:30、13:00-15:00)通过所联网的各证券公司进行申购委托,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。